国庆、中秋双节假期步入尾声，A股市场10月行情即将拉开大幕。节后A股行情将如何演绎？投资者应如何布局？多家一线私募机构最新观点显示，私募行业普遍对节后A股表现持乐观预期 ，认为外围市场向好与国内消费复苏将为行情提供支撑 ，同时看好市场结构性机会，科技成长仍是核心关注方向 。
市场展望：外围向好提振信心
综合多家私募观点 ，假期外围市场整体向好 ，为A股节后开盘营造良好的外部环境 。
域秀资产研究总监许俊哲表示，外盘表现中规中矩 ，港股市场表现突出 ，港股半导体板块上涨，对节后A股形成情绪上的利好支撑。
星石投资副总经理方磊认为 ，节前走弱的A股交投情绪有望修复 。一方面 ，假期期间全球大类资产整体上涨，海外不确定因素对中国资产的扰动减少；另一方面 ，国内宏观经济相对平稳 ，假期出行热情较高，服务消费持续修复，叠加港股表现较好 ，短期避险资金大概率会流回A股市场 。
趣时资产认为 ，假期期间OpenAI和AMD重磅合作 、视频生成模型Sora 2发布，或对A股算力 、人工智能应用等相关板块形成催化。
策略应对：攻守兼备布局后市
面对即将开启的十月交易 ，多家私募均提到了均衡配置与精选个股的重要性 。
畅力资产董事长宝晓辉表示 ，将采取积极进攻的投资策略，适度增加仓位 ，优化组合 。从历史数据可以看到 ，国庆假期之后A股往往出现资金回流、情绪回暖，适合积极布局。
许俊哲透露 ，假期前该机构已重仓持股过节 。居民储蓄向权益市场流入的趋势具备长期持续性 ，从目前来看，A股中长期上涨空间较大 。
明泽投资创始人马科伟称 ，该机构在假期后的总投资策略是保持战略乐观 ，采取高仓位运作与均衡持仓布局相结合的投资思路。一方面，关注回调充分的科技成长与高端制造核心资产；另一方面，配置低市净率 、高股息资产 ，以此作为组合“安全垫” ，降低组合整体波动风险 。
趣时资产认为，后续的市场机会将围绕行业边际变化和三季报展开 。
投资主线：科技成长成共识
在结构性机会的把握上 ，科技成长板块获得五家私募的一致看好 ，同时，消费复苏 、低估值板块的轮动机会也被多次提及。
趣时资产表示 ，继续看好科技股行情向纵深演绎。与假期期间全球科技股行情类似 ，算力、存力以及与人工智能基建相关的板块都有机会 。此外，A股三季报披露即将开启 ，业绩表现良好的板块将迎来机会 。
许俊哲表示 ，看好互联网大厂 、国产半导体产业链 、创新药出海等方向，同时关注固态电池产业发展。
马科伟称 ，节后重点看好人工智能、人形机器人产业链技术突破 、高端制造等领域 ，此外，金融与部分周期行业存在景气回升的机会 。
在结构性机会的展望上，星石投资方磊表示 ，市场风格可能更趋均衡 ，各类资产均有投资机会 。一方面，人工智能 、创新药等成长风格仍会受益于流动性驱动；另一方面 ，消费、周期板块的驱动因素正在增强 ，第三季度市场估值冷热不均的情况大概率会发生变化，消费类 、周期类资产有望跟随科技类资产实现估值重估。
宝晓辉说 ，重点看好图形处理器和人形机器人等板块 。同时 ，会寻找一些超跌的权重板块和公司进行布局 。
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